プレゼンテーション資料 決算説明会2003年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

U biquit ous Solut ion Com pa ny

KDDI CORPORATION

KDDI CORPORATION

期

期

期

期 第 第 第 第 四半期決算 四半期決算 四半期決算 四半期決算

代表 締役社長

代表 代表 締役社長 締役社長

代表 締役社長 小 小 小 小 寺 寺 寺 寺

日

2

配付資料 配付資料 ^配付資料 配付資料 記載 記載 ^記載 記載 い い ^い い 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等

^{い い い い 当社 当社 当社 当社 現時点 現時点 現時点 現時点 入手 入手 入手 入手 能 能 能 能 情報を基 情報を基 情報を基 情報を基}

^{した した した した 想値 想値 想値 想値 あ あ あ あ 経済環境 経済環境 経済環境 経済環境 競 競 競 競 状況 状況 状況 状況 新 新 新 新}

^{ビ ビ ビ ビ 成否 成否 成否 成否 不確実 不確実 不確実 不確実 要因 要因 要因 要因 影響を 影響を 影響を 影響を}

^{従 従 従 従 実際 実際 実際 実際 業績及び加入者数 業績及び加入者数 業績及び加入者数 業績及び加入者数 配付資料 配付資料 配付資料 配付資料 記載 記載 記載 記載}

^{い い い い 想 想 想 想 大 大 大 大 く異 く異 く異 く異 場合 場合 場合 場合 あ あ あ あ を を を を 承知 承知 承知 承知}

^{い い い い}

配付資料 配付資料 ^配付資料 配付資料 ^記載 記載 記載 記載 い い ^い い 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等 業績目標及び加入者目標等

^{い い い い 当社 当社 当社 当社 現時点 現時点 現時点 現時点 入手 入手 入手 入手 能 能 能 能 情報を基 情報を基 情報を基 情報を基}

^{した した した した 想値 想値 想値 想値 あ あ あ あ 経済環境 経済環境 経済環境 経済環境 競 競 競 競 状況 状況 状況 状況 新 新 新 新}

^{ビ ビ ビ ビ 成否 成否 成否 成否 不確実 不確実 不確実 不確実 要因 要因 要因 要因 影響を 影響を 影響を 影響を}

^{従 従 従 従 実際 実際 実際 実際 業績及び加入者数 業績及び加入者数 業績及び加入者数 業績及び加入者数 配付資料 配付資料 配付資料 配付資料 記載 記載 記載 記載}

^{い い い い 想 想 想 想 大 大 大 大 く異 く異 く異 く異 場合 場合 場合 場合 あ あ あ あ を を を を 承知 承知 承知 承知}

^{い い い い}

今期経営状況総括

今期経営状況総括

今期経営状況総括

今期経営状況総括

■第 収支改善 通期利益 想を 方修

■第 ■第 収支改善 収支改善 通期利益 通期利益 想を 想を 方修 方修

■第 収支改善 通期利益 想を 方修

今後 利益 視経営を

今後 利益 視経営を

今後 利益 視経営を

今後 利益 視経営を

■ 利子負債削減 進展

■ ■ 利子負債削減 利子負債削減 進展 進展

■ 利子負債削減 進展

当初 想 今期末残高

当初 当初 想 想 今期末残高 今期末残高

当初 想 今期末残高 ₁ 兆 兆 兆 兆 ₅ 千 千 千 千 ₆₀₀ 億 億 億 億 → → → → 今回 今回 今回 今回 想 想 想 想 ₁ 兆 兆 兆 兆 ₅ 千 千 千 千 ₈₀ 億 億 億 億 変更 変更 変更 変更

■不動産管理子会社売却決定 資産 を 完了

■不動産管理子会社売却決定 ■不動産管理子会社売却決定 資産 資産 を を 完了 完了

■不動産管理子会社売却決定 資産 を 完了

■ ■

■ ■ _au 純増数 純増数 純増数 純増数 想 想 想 想 万 万 万 万 万 万 万 万 再度 再度 再度 再度 方修 方修 方修 方修

4

連結決算 連結決算

連結決算 連結決算

連結決算

連結決算 連結決算

連結決算

営業収益 営業収益 営業収益

営業収益 ^{営業利益 営業利益 営業利益 営業利益}

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

期 通期 期( 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

億

期( 通期

FY2002.3 FY 2003.3 FY2003.3 FY2003.3

期 期 通期 期 期 通期 想 通期 想 1-3Q

3Q 02/10-

02/10-12 03/3 1 1 想 02/4-12

営業収益 _{14,643 13,695 28,338 13,932 6,951 13,648 27,580 27,700 20,883}

営業利益 _{414 609 1,023 598 568 692 1,290 1,200 1,166}

^ン 2.8% 4.4% 3.6% 4.3% 8.2% 5.1% 4.7% 4.3% 5.6%

経常利益 _{236 552 788 424 519 576 1,000 900 943}

当期利益 _{67 63 130 204 309 336 540 490 513}

ﾌﾘ ｷ ｼ ﾌﾛ _{-228 3,134 2,906 809 1,557 1,711 2,520 2,160 2,365} EBITDA 2,568 2,880 5,448 2,575 1,599 2,925 5,500 5,350 4,174 ン 17.5% 21.0% 19.2% 18.5% 23.0% 21.4% 19.9% 19.3% 20.0%

au au ^{事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業}

営業収益

営業収益 営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

0 100 200 300 400 500 600 700

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

億

ア ャ 精算織込 済

期( 通期

期( 通期

FY 2003.3

3Q ^{通期 想 想}

02/10-12

加入者 千 _{13,468 13,800 13,700}

1_{X 4,674 - -}

cdmaOne 8,637 - -

PDC 157 - -

ARPU 7,640 7,490 7,520

音声 _{6,440 6,330 6,270}

1,200 1,160 1,250

FY 2002.3 FY 2003.3 2003.3

期 期 通期 期 期 通期 想 通期 想

3Q 02/10-

02/10-12 03/3 1 1 想

営業収益 _{7,899 7,347 15,246 8,065 4,078 7,975 16,040 16,090}

営業利益 _{325 249 574 129 342 401 530 530}

ン 4.1% 3.4% 3.8% 1.6% 8.4% 5.0% 3.3% 3.3%

経常利益 _{259 270 530 61 313 329 390 390}

当期利益 _{144 -731 -587 12 181 188 200 200}

ﾌﾘ ｷ ｼ ﾌﾛ _{-425 581 156 401 592 329 730 300}

EBITDA 1,349 1,342 2,691 1,042 814 1,438 2,480 2,460 ン _{17.1% 18.3% 17.7% 12.9% 20.0% 18.0% 15.5% 15.3%}

6

au au ^{事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項 事業決算特記事項}

販売コ ン 新規 機種変更

億 FY 2002.3期 FY 2003.3期

期 期 通期

販売コ ン _{3,650 2,190 890 860 1,750 3,940}

コ ン 均単価 _{42,000 43,000 37,000 37,000 37,000 40,000}

販売 数 万 _{870 510 240 230 470 980}

[PDC関連費用]

■PDC ビ 停 た 今期中 費用を計

■来期 _PDC関連費

一時費用 億

FY 2002.3期 FY 2003.3期 期合計

期 期 通期

設備除却費 特 _{1,340 1,340}

撤去関連費 営 解約金 _{45 30 25 55 100 100}

撤去工事引当 _{95 95 95 95}

設備除去引当 _{60 60 60 60}

計 _{45 30 180 210 255 255}

巻 追加施策費 営 _{187 63 50 113 300 300}

計 _{1,340 232 93 230 323 555 1,895}

設備を一括除却した 償却費減少分＝FY 2002.3期＝▲50億 2003.3期＝▲440億 ン ン コ

FY 2002.3期 FY 2003.3期

期 期 通期

通信設備使用料等 営 _{262 129 59 55 114 243}

[ ^{イン 引当費}]

FY 2003.3期

期 期 通期

当 度分 営 _{46 19 13 32 78}

過 度分 特 _{41 41}

計 _{87 19 13 32 119}

営 営業費用 特 特別損失

億

億

NW&

NW& ^{ン事業 ン事業 ン事業 ン事業 ン事業 ン事業 ン事業 ン事業}

営業収益

営業収益 営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

期 通期

0 100 200 300 400 500 600 700

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3 ^{FY 2002.3 FY 2003.3}

億

期( 通期

期( 通期

FY 2003.3 2003.3

3Q ^{通期 想 1 1 想}

02/10-12

DION 千 _{2,300 2,350 2,430}

Ａ Ｌ _{374 500 540}

FY 2002.3 FY 2003.3 2003.3

期 期 通期 期 期 通期 想 通期 想

3Q 02/10-

02/10-12 03/3 1 1 想

営業収益 3,311 3,208 6,519 3,085 1,504 2,905 5,990 6,000

営業利益 103 202 305 388 156 162 550 470

^ン 3.1% 6.3% 4.7% 12.6% 10.4% 5.6% 9.2% 7.8%

経常利益 56 193 249 378 164 172 550 450

当期利益 -7 48 41 210 93 90 300 260

ﾌﾘ ｷ ｼ ﾌﾛ 172 383 555 312 589 558 870 730

EBITDA 740 835 1,575 898 442 782 1,680 1,576 ン 22.3% 26.0% 24.2% 29.1% 29.4% 26.9% 28.0% 26.3%

8

NW NW ^{ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項 ン事業決算特記事項}

[割増償却費]

■不活性資産 一部を割増償却

億 FY 2003.3期

期 期 通期

運用停 割増償却費 営

_{31 10 41 41}

固定資産除却費等 営

1 _{0 8} 1 ₀₀ 1 ₀₈ 11 ₈

計

1 _{0 39} 11 ₀ 1 ₄₉ 1 ₅₉

[ イン 引当費] ^億

FY 2003.3期

期 期 通期

NW 当 度分 営

₂

1 5 6 8

過 度分 特

_{4 4}

計

₆

1 5 6 12

営 営業費用 特 特別損失

TUKA TUKA ^{事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業}

営業収益

営業収益 営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3

億

*

ア ャ 精算織込 済

期( 通期

期( 通期

FY 2003.3 ^{1 1 想}

3Q ^{通期 想}

02/10-12

加入者 千 _{3,849 3,810 3,860}

ARPU 5,360 5,250 5,330

FY 2002.3 FY 2003.3 2003.3

通期 期 通期 期 期 通期 想 通期 想

3Q 02/10-

02/10-12 03/3 1 1 想

営業収益 _{1,906 1,676 3,583 1,620 797 1,525 3,145 3,190}

営業利益 _{-33 71 38 -10 15 15 5 10}

ン _{-1.7% 4.2% 1.1% -0.6% 1.8% 1.0% 0.2% 0.3%}

経常利益 _{-61 39 -22 -44 2 4 -40 -40}

当期利益 _{-45 12 -33 -71 -5 -9 -80 -90}

ﾌﾘ ｷ ｼ ﾌﾛ _{-7 156 148 215 139 305 520 470} EBITDA 256 378 634 290 166 325 615 620 ^ン 13.4% 22.5% 17.7% 17.9% 20.8% 21.3% 19.6% 19.4%

10

事業 事業 事業

事業 事業

事業

事業

事業

営業収益

営業収益 営業収益

営業収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

期 通期

0 50 100 150 200 250

期 通期

FY 2002.3 FY 2003.3 FY 2002.3 FY 2003.3

億

期( 通期

期( 通期

FY 2003.3

3Q ^{通期 想 1 1 想}

02/10-12

加入者 千 2,969 3,000 3,070

Air _{668 764 800}

ARPU 4,990 4,990 5,010

FY 2002.3 FY 2003.3 2003.3

期 期 通期 期 期 通期 想 通期 想

3Q 02/10-

02/10-12 03/3 1 1 想

営業収益 _{1,087 1,023 2,110 1,003 492 977 1,980 2,010}

営業利益 _{-13 80 67 91 60 99 190 170}

ン _{-1.2% 7.8% 3.2% 9.1% 12.2% 10.1% 9.6% 8.5%}

経常利益 _{-34 64 30 77 54 83 160 140}

当期利益 _{-84 231 147 70 54 80 150 130}

ﾌﾘ ｷ ｼ ﾌﾛ _{-16 160 144 144 185 256 400 380} EBITDA 182 294 475 301 162 309 610 590 ン _{16.7% 28.7% 22.5% 30.0% 32.9% 31.7% 30.8% 29.4%}

そ 他決算特記事項

そ 他決算特記事項

そ 他決算特記事項

そ 他決算特記事項

そ 他決算特記事項

そ そ 他決算特記事項 他決算特記事項

そ 他決算特記事項

[ カ イン 引当費] ^億

FY 2003.3期

期 期 通期

TUKA 当 度分 営

_{4 3 3 7}

過 度分 特

_{17 17}

計

_{21 3 3 24}

当 度分 営

_{1 1 1}

過 度分 特

_{6 6}

計

_{6 1 1 7}

営 営業費用 特 特別損失

[^{資産 効果}]

■経営資源を通信 集中 た 一部資産を

億

特別損益 キャ 効果

FY 2002.3期 FY 2003.3期 期合計 FY 2002.3期 FY 2003.3期 期合計

ビ 証券化

_{1,437 1,437 1,874 1,874}

不動産管理子会社売却

_{90 90 170 170}

不動産等売却

_{-42 30 -12 106 220 326}

計

_{1 ,395 1 20 1 ,5 1 5 1 ,980 390 2,370}

12

設備投資等

設備投資等

設備投資等

設備投資等

設備投資等

設備投資等 設備投資等

設備投資等

(^億 )

■ 設備投資管理強化 投資額を削減

■ 今期末 Debt/EBITDA ^{倍率 ． 改善}

FY 2002.3期 FY 2003.3期 FY2003.3期

期 期 通期 期 期 通期 想 通期

3Q 11 想

02/10-12 02/10-03/3

設備投資 支払 連結 _{1,921 1,824 3,745 1,263 402 1,357 2,620 2,910}

au 1,112 1,151 2,264 827 273 1,013 1,840 1,970

NW& ン 542 322 864 193 60 257 450 530

TUKA 201 191 392 94 23 66 160 160

111 60 171 75 30 55 130 140

減価償却費 連結 _{2,118 2,122 4,240 1,927 997 1,963 3,890 3,930}

au 1,003 991 1,994 893 449 917 1,810 1,830

NW& ン 628 601 1,229 497 279 523 1,020 1,000

TUKA 287 305 592 298 150 302 600 600

193 196 389 195 100 205 400 400

利子負債 連結 20,495 ― 17,468 16,753 15,925 ― 15,080 15,600

au^及びNW& ^ン 13,005 ― 10,665 10,434 9,954 ― 9,390 9,500

TUKA 3,870 ― 3,707 3,484 3,335 ― 3,180 3,280

2,622 ― 2,257 2,114 1,931 ― 1,870 1,880

期末Debt/EBITDA^倍 ― ― 3.2 ― ― ― 2.7 2.9

au au ^{事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 状況 状況 状況 状況 状況 状況 状況 状況}

添付資料

添付資料 添付資料

添付資料

14

au au ^{ア推移 ア推移 ア推移 ア推移 ア推移 ア推移 ア推移 ア推移}

0%

5%

1 _0%

1 _5%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 0/ 01 11 /0 1 1 2/ 01 1 /0 2 2/ 02 3/ 02 4/ 02 5/ 02 6/ 02 7/ 02 8/ 02 9/ 02 1 0 /02 11 /02 1 2 /02

累積 ア

次純増 ア

■ ■ ■

■ 期初目標 期初目標 期初目標 期初目標 純増 純増 純増 純増 ア ア ア ア を を を を 回 回 回 回 実績 実績 実績 実績

■

■ ■

■ _- 均純増 均純増 均純増 均純増 ア ア ア ア ． ． ． ．

CDMA2000 1X

CDMA2000 1X ^{累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 累積加入者数 推移 推移 推移 推移 推移 推移 推移 推移}

0 00 0 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 14,000 14,000 14,000 14,000 16,000 16,000 16,000 16,000

4/02 5/02 6/02 7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 3/03 目標

PDC PDC PDC PDC cdmaOne cdmaOne cdmaOne cdmaOne 1

1 11XXXX 化率約

化率約 化率約 1X ^{ビビビビ 開始開始開始開始} 化率約

PDC^{停波停波停波停波}

千

500^{万到達万到達万到達万到達}(1/16)

16

解約率

解約率

解約率

解約率

19.9% _16.5%

14.0% _11.4%

7.2% 3.4% _1.2%

2.7% 2.5% 2.5% 2.5%

2.0% 1.8% _1.7%

2.3% _{2.2% 2.2%} 2.3%

1.9% 1.7%

1.5%

4.0% _{3.9% 3.9%}

3.8%

3.3%

4.5%

7.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

1 _{Q 2Q 3Q 4Q} 1 _{Q 2Q 3Q}

0.0%

1 _0.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

PDC構成比 Total解約率 CDMA解約率 PDC解約率

FY ^{． 期 ． 期}

■

■ ■

■ ン ン ン ン 力 力 力 力 商品力 商品力 商品力 商品力 ア ア ア ア 解約率 解約率 解約率 解約率

PDC ^構成比

解約率

ARPU ARPU

ARPU ARPU ^{推移 推移 推移 推移}

CDMA2000 1X ARPU ^全 5000,3000,1000 ^を含

■

■ ■

■ 昨 昨 昨 昨 度 度 度 度 _- 変化率 変化率 変化率 変化率 ▲ ▲ ▲ ▲ _6.4% 今 今 今 今 度 度 度 度 _- 変化率 変化率 変化率 変化率 _{+ %}

ア ャ 精算織込 済 _{FY 2002.3} 実績 _{FY 2003.3} 推定₎

850850 890₈₉₀ 880₈₈₀ 930₉₃₀ 1,030_1,030 1,130_1,130 1,200_1,200 1,250_1,250 ^{3,1303,130 2,3002,300 2,1602,160} 7,760

7,760 7,470_7,470 7,180_7,180

6,390

6,390 6,530_6,530 6,530_6,530 6,440_6,440 5,870_5,870

7,290 7,290

7,310 7,310

7,080 7,080

0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

音声

FY ^{． 期} FY ^{． 期} FY ^{． 期}

CDMA 2000 1X CDMA 2000 1X Total ARPU

Total ARPU

8,610 8,6108,610

8,610 8,3608,3608,3608,360 8,0608,0608,0608,060

7,320 7,3207,320

7,320 7,5607,5607,5607,560 7,6607,6607,6607,660 7,6407,640^7,6407,640 7,1207,1207,1207,120

10,420 10,420 10,420 10,420

9,610 9,6109,610 9,610

9,240 9,2409,240 9,240

7,490(^音声6,330, ^ﾀ1,160) 通期 均Ａ Ｕ＝ _8,080(音声_7,190, ﾀ₈₉₀₎

18

CDMA2000 ¹ X

CDMA2000 CDMA2000 ^{1 1} X X

CDMA2000 ¹ X ^{加入者利用} 加入者利用 加入者利用 加入者利用 ^ン ン ン ン

■ ■ ■

■ _cdmaOne ｘ ｘ ｘ ｘ 機種変更した 機種変更した 機種変更した 機種変更した 万 万 万 万 を対象 を対象 を対象 を対象 顧客当 顧客当 顧客当 顧客当 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ 調査をした 調査をした 調査をした 調査をした

■ ■ ■

■ 移行した 移行した 移行した 移行した Ａ Ａ Ａ Ａ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ 確実 確実 確実 確実 い い い い

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

1 _2,000

13,000

1 _4,000

5 6 7 8 9 10 11 12

cdmaOne 1X ^{カ カ カ カ 付 付 付 付}

機種変更 機種変更 機種変更

機種変更

比 約 Ｕ

比 約 Ｕ

比 約 Ｕ

比 約 Ｕ

そ 後収束

そ そ 後収束 後収束

そ 後収束

初 利用 多い

初 初 利用 利用 多い 多い

初 利用 多い

ARPU

Ａ Ｕ 分析

Ａ Ａ Ｕ Ｕ 分析 分析

Ａ Ｕ 分析

音声 音声 音声

音声 _ARPU い い い い

ARPU ^{い い い い}

MoU ^{安定的推移 安定的推移 安定的推移 安定的推移}

ア ン利用 増加

ア ア ン利用 ン利用 増加 増加

ア ン利用 増加 _JAVA ^{カ ビ 着うた} _WAP2.0 ^{コン ン 等}

昇傾向

利用 増加

利用 増加

利用 増加

利用 増加 写真 ビ 絵文字 送 信容 増大

1X ^{優良 優良 優良 優良}

獲得

獲得 獲得

獲得

今期 期 分 分 あ 安定化 見

1X ARPU ^{依然 し 高い水準}

新規 あ ャ ンイン戦略 進展

20

1-2Q 3Q 4Q

FY 2003.3 ^{期 期 期 期}

FY 2004.3 ^{期 期 期 期}

3G立 期 3G高度化 3G超高度化

EV-DO ^{秋 秋 秋 秋}

CDMA2000 1X

CDMA2000 1X

廉 端末価格

廉 廉 端末価格 端末価格

廉 端末価格

ビ ア

ビ ビ ア ア

ビ ア

ビ ビ ビ

ビ _GPS 着うた着うた着うた着うた _BREW

伝送速度 凌駕

伝送速度 伝送速度 凌駕 凌駕

伝送速度 凌駕

ﾊ ｹ 単価

ﾊ ｹ ﾊ ｹ 単価 単価

ﾊ ｹ 単価

EV-DO

ア ン

ア ア ン ン

ア ン

他社

他社 他社

他社 _3G 対 対 対 対

優 点

優 点

優 点

優 点

ア ン 豊富

ア ア ン ン 豊富 豊富

ア ン 豊富

3G ^{ア ア ア ア}

国際戦略 進展

国際戦略 国際戦略 進展 進展

国際戦略 進展 ^{ン ン ン ン パ パ パ パ ア ア ア ア ン ン ン ン 含 含 含 含 た協業体制 た協業体制 た協業体制 た協業体制}

ン 進展

ン ン 進展 進展

ン 進展

ビキ

ビキ

ビキ

ビキ GPS-MAP

BREW

au& ^{ン ン ン ン}

G-BOOK ^{ア ア ア ア ビ ビ ビ ビ}

144kbps 144kbps 2.4Mbps

BREW GPS 高度化 高速化

SI ^{ベン ベン ベン ベン 協業 協業 協業 協業}

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